רואי שוקרון

במהלך 15+השנים האחרונות יצא לי להשתמש בשירותיהם של מספר חברות ייעוץ וניהול פיננסי. לאחר שלוש שנים בהן אני עובד עם בנצ'מרק, מצאתי לנכון להמליץ בחום על חברה זו מכמה סיבות. כלקוח, אני מרגיש שבנצ'מרק, מיישמים הלכה למעשה את האמרה ש"הלקוח תמיד במרכז" . תשומת הלב לה זכיתי לאורך תקופת החיבור עם בנצ'מרק, האכפתיות והיחס האישי מצד רואי ודוד, עד כה היו ללא דופי. לא רק שהם לקחו את הזמן להבין את הפרופיל שלי מבחינת רמת סיכון, מטרות פיננסיות, אורח-חיים וכ'ו, הם גם דואגים לבדוק על בסיס קבוע האם משהו בסטטוס שלי השתנה והאם המעטפת הפיננסית, אותה הם מנהלים עבורי, עדיין נכונה לי ואילו שינויים יש לשקול. בנוסף, הפרואקטיביות אשר זכיתי לחוות מהם, אם בהבאת הזדמנויות השקעה התואמות את הפרופיל האישי, או ברעיונות לשינוי הרכב הפורטפוליו שלי, בשל תנאי שוק משתנים או מצב אישי משתנה תמיד ענו על הציפיות שלי. זה מעודד ומרגיע שיש לי על מי לסמוך ולדעת שהיחס שלהם לכסף שלי הוא כאילו היה כספם. מצפה להמשיך להנות מתמיכתם המקצועית של אנשי בנצ'מרק ושימשיכו לתת את רמת השירות לה זכיתי עד כה. בברכה,

איתי

מנכ"ל בשוק ההייטק

זה מספר שנים כבר שאני נעזר ברואי בניהול נכסים פיננסיים. ההמלצות שאני מקבל ממנו מאוד ענייניות ולאורך הזמן מוכיחות את עצמן. פיזור הסיכונים והשקעות המוצעות רחב למדי ומתאים היטב לצרכיי. רואי עוקב פרטנית אחרי התיקים ומציע עדכונים בהתאם לביצועים בעת הצורך. הוא תמיד זמין להתייעצות ומעניק יחס אישי וחם. כמו כן יש לציין את התמיכה המשמעותית שמקבלים מהצוות במשרד בנושא של ליווי עסקאות ומילוי טפסים. לסיכום המלצה חמה לבחור לעניין ומקצועי שכיף להיעזר בו בנושא המורכב של התנהלות פיננסית.

איליה

מהנדס, מנהל פרויקטים, Amazon

עובד עם החברה כ 3 שנים ועם הזמן והתוצאות הפקדתי בידיהם עוד נכסים פיננסיים שהיו לי. העצות שלהם עם התחשבות בצרכיי והעדפותיי היו לשביעות רצוני המלאה ומן הסתם גם התשואה העודפת תרמו להרגשתי הטובה. אבל הכי חשוב האדם שמבחינתי מייצג את החברה, לשמחתי האיש שלי בחברה רואי שוקרון שגם הכימיה האישית איתו היתה מדהימה. תמיד קשוב תמיד מסביר והכי חשוב תמיד נותן תהרגשה שהוא זמין לכל שאלה/בקשה/הבהרה/התלבטות.... הפכתו מלקוח ללקוח מרוצה ועכשיו ללקוח ממליץ. מבחינתי אתם 10 ובעיקר אתה רואי. תודה רבה ושמח גם להמליץ בשמי

יוסי בן דור

בעלים של חברה פרטית, קרית אונו

רואי שלום הרגשתי צורך להביע תחושותינו למערכת היחסים שלנו בהקשר לניהול הכספים . מעבר ליידע המקצועי בשוק ההון הדינמי וההפכפך, קיבלנו דברים נוספים שאינם מובנים מאליהם. הענקתם לנו תחושת שרות אישית, התאמת ההשקעות לפי צרכינו, אמינות ושקיפות. ובעיקר את היכולת לתת לנו את ההרגשה של האובייקטיביות שלכם לטבת הצרכים שלנו. ועל זאת תודתנו לכם

גלילה

זה לא קל למצוא יועץ פיננסי אישי, כמו עו"ד או רו"ח. ובמיוחד כשאתה לא מקבל את היחס כזה מהבנק שלך. גם אני חיפשתי זמן רב יחסית עד שפגשתי את רואי ואדיר. החבר'ה, שני מקצוענים אמיתיים עשו לנו סדר בתחום הביטוחים ועזרו להתחיל לנהל את החסכונות והשקעות שלנו בצורה מגוונת ורמות סיכון מאוזנות. וכל התהליך הזה בליווי צמוד עד להתייצבות ובהמשך יעוץ שותף, מתנהל בצורה חברית ועניינית פעם ברבעון ובכל עת, על פי הצורך. *אין על בנצ'מרק! טיפול אישי ומקצועי!*

אלכסנדר

מהנדס, נהריה